Le secteur patrimonial est un domaine assez complexe dont la gestion nécessite les services d’un professionnel. C’est notamment le cas du conseiller en gestion de patrimoine. Ce type d’expert intervient notamment dans plusieurs domaines, tels que la finance, la fiscalité ou encore l’immobilier. Mais en quoi consiste réellement le métier ? Que peut-il apporter au client ? Découvrez les réponses dans cet article. La gestion de patrimoine en quelques mots Pour faire simple, il s’agit d’un processus qui encourage l’évaluation de vos biens, dans le but d’optimiser leur utilisation. Que…
LireQu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
